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2015网贷行业报告:问题平台近四成

时间:2016-1-26 14:35:51 点击:

2016年1月23日,融360大数据研究院与中国人民大学国际学院金融风险实验室共同推出了《2015年网贷评级报告(第四期)》。报告跟踪了103家网贷平台,调查了800余名投资人,对该行业的2015业态进行了数据式描摹。
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(南方周末资料图/图)

  2015年,网贷行业继续保持快速发展,交易规模上万亿,覆盖人群数百万。目前行业正常运营平台数1962家,全年问题平台数将894家,超过过往问题平台数的总和(不足400家)。P2P行业淘汰率为39%。

  值得注意的是,2015年新增平台数为1140家,仅比问题平台数多246家,而11月、12月问题平台数开始超过新增平台数。正常运营平台数量触碰到天花板,出现降温迹象,这也就意味着网贷行业将进入存量淘汰阶段。

  2015年问题平台涉及金额超过500亿元,波及到的投资人超100万,人均损失超过5万。
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(南方周末资料图/图)

  第四期网贷评级总共对103平台进行了评级,其中,A类平台共11家,占比10.68%; B类平台共46家,占比44.66%;C类平台共46家,同样占比44.67%。B类以上6个月以内出现重大风险的概率低。也就是说,近半数平台有6个月内出现重大风险的可能。

  2015年12月28日,《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》下发,指出资金须有银行业金融机构存管。据课题组统计,目前网贷行业有36家平台与银行签订了存管协议,而真正接入银行存管系统的平台仅5家,占样本比重不足5%,从整个行业来讲这个比例更低,或不足0.2%。

  就收益率而言,P2P行业平均收益率从2015年初的16.59%跌到年末的13.23%,1年下跌3%,高收益平台数量大量减少。长远来看,P2P收益率预计将保持在8%-10%区间。
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(南方周末资料图/图)

  据课题组统计,2015年112家平台获得了风险投资,是2014年的2倍多。累计融资金额达360亿元人民币,其中65家平台“停留“在A轮融资,占比将近六成;而获得D轮、E轮融资的平台各仅1家。
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(南方周末资料图/图)

  找风投之外,上市也是另一条筹集资本之路。随着宜人贷的上市,网贷行业的上市窗口期已经打开,一批有条件的P2P平台将陆续亮相资本市场,而那些“潜伏”在平台背后的资本方,也将迎来获利退出潮,分享行业红利。

  据课题组统计,如果按照美国、香港和大陆证券市场的上市条件,在1962家P2P平台中,能独立登录资本市场的或不足10家。

  并且独立上市只是极少部分平台能实现的,更多平台想达成“资本梦”,最主要的渠道还是通过已上市的公司,收购或被收购,实现了曲线上市。
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(南方周末资料图/图)

  网贷平台层面的另一动向是,旗手型的公司开始纷纷转型,抛开单一的P2P,走向财富管理平台。据课题组不完全统计,目前网贷行业至少有8家平台在尝试转型:陆金所欲打造P2P平台的“天猫”;红岭创投推出“金融超市”;积木盒子转型综合财富管理,退出P2P主战场;人人贷推出“人人贷WE理财”,豪掷千万买下世界第七贵域名WE.COM,提供综合理财服务。

  这一改变背后透视的是P2P理财的尴尬局面:一方面优质资产难觅,企业的借贷需求萎缩;另一方面,P2P理财人群不断扩大,资金供给增加,供不应求导致出现资金站岗。对比之下,安全性较高的,收益也不错的信托、资管等金融产品就成了香饽饽。此外,P2P行业风险大,问题平台不断曝出,让一些优质平台也加速去“P2P”。况且,对于经历了多轮融资,隐性估值较高的平台,单一的P2P业务也无法满足资本市场的想象,而泛理财市场显然规模要大的多。

  在投资人层面,课题组发起了一项针对网贷理财人群的线上调查,共收到超过800份有效调查问卷。在受调查投资人中,男性投资人占比超过74%。25-50岁这一段的投资人最多,占比超过90%。北京、广东、江苏、山东、上海、浙江等6省市的投资人数占到总投资人数的53%。

  在投资金额上,1-10万占比最大,达到40%,投资金额超过20万的投资人数居第二位,达到22%。
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(南方周末资料图/图)
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(南方周末资料图/图)
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(南方周末资料图/图)

  调查发现,超过60%的P2P投资人喜欢10%-15%收益率的理财产品,只有3%左右的投资人偏好20%以上收益率的产品,喜欢10%以下的比例居第二位。

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(南方周末资料图/图)

  调查中,将近一半的投资人会同时投资2-3家P2P平台,20%左右的人会投资4-5家平台,17%的人会选择投资6家平台以上。而参与P2P理财的人基本上都有其他金融产品投资经历,比如像余额宝、股票、基金等,投资的人较多。

  对于投资P2P最看重什么,70%的投资人看重平台的股东、团队背景强不强,而仍有将近50%的投资人还关注平台收益率高不高、取现灵不灵活。25-50岁的投资人在选择投资一家平台时,80%的人通过网上信息搜集、媒体、第三方机构等去了解,很少会进行实地调研。


作者:不详 来源:网络
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